Se anunță cea mai mare listare la Bursă a unei companii private româneşti: RCS&RDS vrea să vândă 25% din acţiuni în mai

Compania Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de telecomunicații din România și Ungaria, a anunțat marți că va lansa o ofertă publică inițială pe Bursa de Valori București.

Listarea a fost estimată pentru luna mai. Aceasta ar fi cea mai importantă listare de pe piața românească de capital din ultimii ani. Digi Communications NV este o companie înregistrată în Olanda prin intermediul căreia omul de afaceri Zoltan Teszari controlează cea mai mare afacere, compania RCS&RDS, ce deține cea mai mare rețea de cablu TV din România și a patra companie de telefonie mobilă, Digi Mobil.

“DIGI (…) anunță astăzi intenția de a lansa o ofertă publică inițială („IPO“ sau „Oferta“) de acțiuni ordinare din clasa B către public, în România, și anumiți investitori instituționali și profesionali (împreună, „Oferta“). DIGI intenționează să solicite admiterea Acțiunilor la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București („Admiterea“) în luna Mai 2017”, a precizat compania, într-un comunicat.

“Este un pas uriaș în acest demers unic al pieței de capital românești care, după eforturile depuse de modernizare a pieței, devine astfel cea mai dinamică bursă din Europa Centrală și de Est”, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori București

Rezumatul Ofertei

Oferta publică iniţială (IPO) va cuprinde o ofertă de acţiuni ordinare clasa B provenind de la acţionarii existenţi. Societatea nu va obţine nicio parte din sumele obţinute de pe urma vânzării Acţiunilor Oferite.

  • Societatea a emis, de asemenea, acţiuni ordinare de clasa A, dar care nu fac parte din Ofertă şi care nu vor fi admise la tranzacţionare
  • Fiecare Acţiune de clasa B conferă un drept de vot şi fiecare acţiune de clasa A conferă 10 drepturi de vot. Acţiunile de clasa B conferă aceleaşi drepturi la dividende ca şi acţiunile de clasa A.
  • Oferta propusă, în cazul în care va avea loc, va consta dintr-o ofertă: (i) adresată publicului în România, şi (ii) anumitor investitori instituţionali şi profesional şi admiterea Acţiunilor Oferite la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată la vedere a Bursei de Valori Bucureştii
  • Societatea intenţionează să listeze cel puţin 25% din capitalul social subscris al Societăţii, presupunând că are loc exercitarea opţiunii de supra-alocare a 10% din acţiuni, imediat după Admitere
  • Citigroup şi Deutsche Bank acţionează în calitate de Coordonatori Globali Comuni şi împreună cu BT Capital Partners S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A. şi Wood & Company Financial Services, a.s. în calitate de Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri
  • Detalii complete ale Ofertei vor fi incluse in Prospect, care urmează să fie publicat în timp util de către Societate, ulterior aprobării de către Autoritatea pentru Pieţe Financiare din Regatul Ţărilor de Jos (Stichting Autoriteit Financiële Markten).

În 2016, DIGI a generat venituri de 842,8 milioane de euro, iar EBITDA ajustat şi marja EBITDA ajustată s-au ridicat la 263,3 milioane de euro şi respectiv 31,2%.

T.S.

NICIUN COMENTARIU