duminică, 29 noiembrie 2020 - 1:33

Lansarea majorării de capital a Erste Group, un succes

Guvernul nu are bani pentru profesori, copii și pensionari, dar majorează sumele alocate rezerviștilor

Guvernul nu a majorat salariile profesorilor, pensiile și alocațiile pentru copii așa cum prevede legea, dar a adoptat, în şedinţa de vineri, proiectul de...

Guvernul a aprobat strategia de vaccinare COVID-19. Cine are prioritate la vaccin

Guvernul a aprobat în ședința de vineri seară strategia de vaccinare împotriva noului coronavirus. Hotărârea de guvern stabilește care sunt categoriile prioritare la vaccinare:...

Vizită oficială a premierului și președintelui, la Staţia de comprimare gaze naturale Jupa, în contextul finalizării lucrărilor la gazoductul BRUA- Faza I

Preşedintele Klaus Iohannis, însoţit de premierul Ludovic Orban şi ministrul Economiei, vizitează, sâmbătă, staţia de comprimare gaze naturale Jupa, din judeţul Caraş-Severin, în contextul...

Guvernul anunță că va lăsa credincioșii la slujbele de Crăciun în interiorul bisericilor

După scandalul dintre ÎPS Teodosie al constanței și Guvern, privind pelerinajul și slujbele pentru Sf. Andrei, Guvernul anunță, în plină campanie electorală, că va...

Lansarea majorării de capital a Erste Group, un succes

Grupul austriac Erste, acționarul majoritar al BCR, a anunțat că majorarea de capital prin care și-a propus să strângă 660 de milioane de euro de la investitori este un succes. Peste 35,2 milioane de acțiuni noi au fost plasate la investitori instituționali, la o valoare de 18,75 euro pe acțiune.

”Astăzi (marți, n.r.), Erste Group a plasat cu succes 35,2 milioane de acțiuni noi (fără drepturi de preferință) într-un plasament privat către investitori instituționali, printr-un proces de ofertă accelerată (accelerated bookbuilding offer) în valoare de 660,6 milioane de euro. Board-ul Erste Group, cu acceptul Consiliului de Supraveghere, a determinat un preț oferit de 18,75 euro pe acțiune. Acționarii existenți ai Erste Group vor primi drepturi de preferință de 4 acțiuni noi la 45 de acțiuni deținute”, se arată într-un comunicat al grupului, transmis Bursei de Valori București (BVB).

Majorarea de capital a fost organizată în două etape și vizează atât investitori instituționali, cât și acționarii actuali ai Erste. Prima etapă, finalizată în această dimineață, a fost un pre-plasament instituțional prin book building accelerat, prin care a fost stabilit prețul de vânzare a acțiunilor, pe baza interesului investitorilor instituționali.

Urmează ca acționarii actuali ai Erste să subscrie acțiuni la prețul de 18,75 euro pe acțiune, pentru a-și păstra participațiile actuale. Însă o parte din acționarii Erste au renunțat déjà la dreptul de preferință, astfel că cel puțin 50% din ofertă va fi disponibilă pentru investitori noi.

Perioada de subscriere pentru acțiunile noi a fost stabilită pentru intervalul 3 iulie – 17 iulie (inclusiv). Operaţiunea este estimată să se încheie în jurul datei de 23 iulie. Banii strânşi vor fi folosiţi pentru consolidarea capitalurilor proprii ale băncii, în condiţiile în care aceasta va răscumpăra în următoarele luni întregul capital participativ în valoare de 1,76 miliarde de euro, de la statul austriac şi investitori instituţionali.

Principalii acţionari ai grupului austriac sunt Erste Stiftung, cu 20,1% din acţiuni, grupul spaniol Caixa Bank, cu 9,9%, şi alte fundaţii şi bănci de economii din Austria. Acţionarii instituţionali (fonduri de investiţii, fonduri de pensii, firme de asigurări, etc.) deţin 52,5% din capitalul băncii. Printre aceştia se numără patru SIF-uri, care au primit acţiuni Erste la schimb pentru participaţiile la BCR, şi Fondul Proprietatea, care a cumpărat acţiuni de pe bursa din Viena.

C.C.

Doi bebeluși infectați cu coronavirus sunt internați la o maternitate din Timișoara

Doi bebeluși infectați cu coronavirus sunt internați la Maternitatea Bega din Timișoara. Este vorba despre un băiețel care are o lună și o săptămână...

Instanța decide repunerea în funcție și plata salariilor fostului șef Secție ATI de la Spitalul Universitar, Adriana Nica

Tribunalul București a decis că demiterea Adrianei Nica de la șefia secției ATI II din spitalul Universitar de Urgență a fost abuzivă, astfel că...

Crinuța Dumitrean, condamnată la peste șase ani de închisoare pentru retrocedările semnate lui Horia Simu

Crinuţa Dumitrean, fostă şefă a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), a fost condamnată vineri de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani şi...

Lucian Duță, șase ani de închisoare și confiscarea conturilor din Elveția, pentru contractele semnate ca șef al CNAS

Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Bucureşti, la şase ani de închisoare...

Germania îndeamnă statele UE să închidă pârtiile de schi pentru a ține sub control coronavirusul

Pe măsură ce se apropie sezonul de sărbătorilor de iarnă, relațiile europene se tensionează pe tema schiului. Germania solicită o abordare coordonată la nivelul...